Der Zollbeamte George trauert um seine kürzliche verstorbene Frau und leidet seitdem mit Schlaflosigkeit. Bei der Kontrolle eines Tiertransports blickt er einer Tigerin in die Augen und glaubt, in ihr die Reinkarnation seiner Frau zu erkennen. Er begibt sich auf eine gefährliche Suche, die ihn in die Tiefen seiner Seele führt, wo die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen.